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2019年6月全国煤炭市场景气指数简要评述
字号:[    ] 发布时间:2019-07-31 来源:中国煤炭市场网

  2019年6月份,工业增加值、投资增速均回升,主要耗煤产品生产好于预期,煤炭消费实现小幅增长,不过煤炭产量增幅创两年来新高,煤炭进口仍处于较高水平,全社会库存继续增加,市场预期依然悲观,价格相对平稳,煤炭市场景气度连续四个月呈回落态势。进入7月份,煤炭需求旺季不旺,港口库存继续上升,市场预期悲观,煤炭价格小幅回落,预判市场景气指数或将小幅回落。

  一、2019年6月份煤炭市场景气指数基本情况

  6月份,全国煤炭市场景气指数分别为-21.9点,连续四个月回落,比上月终值(-20.0点)回落1.9个基点,市场景气度自2017年6月以来首次进入“很冷”区间。

图1:2016年以来煤炭市场景气指数走势图

  (一)煤炭需求同比小幅增长,需求偏异指数回升。

  6月份,工业生产增速较上月回升1.3个百分点;当月固定资产投资增速回升1.9个百分点,其中房地产开发投资增速回升0.8个百分点,民间投资增速回升0.4个百分点。在投资增速回升拉动下,当月火电、生铁、水泥产量同比分别增长0.1%、5.8%和6.0%,主要耗煤产品生产情况好于预期,煤炭需求实现小幅增长,结合前期煤炭需求波动情况,测算6月份煤炭需求偏异指数为5.0点,比上月终值3.2点回升1.8个基点,连续10个月处在合理区间。

图2:2016年以来煤炭市场需求偏异指数走势图

  (二)存煤小幅回落,供求平衡指数延续回落态势。6月份,煤炭消费量、规上煤炭产量日均环比均增长,消费量增速略高于产量,煤炭进口基本平稳、仍在高位,全社会煤炭库存小幅回落。结合前期库存情况综合测算,6月份供求平衡指数为-11.6点,比上月终值-6.9点回落4.7个基点,反映煤炭市场供求处于偏松态势。

图3:2016年以来煤炭市场供求平衡指数走势图

  (三)心理预期指数持续走低,市场预期极度悲观。6月份,随着迎峰度夏临近,为保证稳定供给,国家有关部门发布通知要求加快推进煤炭优质产能释放,晋陕蒙等重点产煤地区增加有效资源供给,煤炭产量同比大幅增加;火力发电量增幅较低,全国重点电厂库存继续升高,全社会煤矿库存同比增长6.5%;市场预期指数连续四个月走低。测算当月市场预期指数-36.0点,比上年终值(-33.9点)回落2.1个基点。

图4:2016年以来市场预期指数走势图

  (四)煤炭价格基本平稳,价格偏异指数略有回升。6月上中旬,煤炭市场价格保持平稳,5500大卡动力煤市场价格保持在595-605元/吨左右,下旬受多重因素影响,动力煤市场价格回升至600-610元/吨左右;主要产地价格总体略有回落。结合前期价格变动情况,测算6月份煤炭价格偏异指数为-7.0点,比上月终值(-7.9点)回升0.9个基点。

图5:2016年以来煤炭市场价格偏异指数走势图

  二、2019年7月份煤炭市场景气指数预测

  (一)煤炭需求旺季不旺。从经济基本面看,房地产开发投资和房屋新开工面积仍保持了较快增长态势,当月增速分别比上月回升0.8个和4.9个百分点;1-6月民间投资同比增长5.7%,基础设施投资增长4.1%,分别回升0.4个和0.1个百分点,总体上支撑煤炭需求的终端动力有回升趋势。从季节因素看,虽然7月处于迎峰度夏高峰期,降温用电需求明显上升,不过由于水电明显发力,上、中旬水电量同比分别增长8.2%和10.3%,火电量则下降了1.0%和3.5%;6月前27日沿海六大电厂日均耗煤量环比上月回升2.7%,同比仍下降9.7%。考虑到前期及上年同期基数影响,预估煤炭需求偏异指数将在正常区间内小幅回落。

  (二)煤炭供求向平衡方向发展。进入7月份,中转地存煤回升,用户存煤回落。数据显示,截至27日沿海六大电厂存煤比上月末下降1.1%;截至25日,CCTD主流港口煤炭库存比月初增长8.4%。结合前期库存变化情况,判断煤炭供求平衡指数将有所回升。

  (三)市场预期依然悲观。从供给端看,6月份全国原煤产量同比增长10.4%,创2017年下半年以来增幅新高,煤炭进口量也处于高位,预计煤炭供给有望增加;从需求端看,虽然处于迎峰度夏高峰期,火电量同比仅增长0.1%,重点电厂存煤虽有回落仍处于较高水平,主要港口库存仍在走高;从海运市场看,进入下旬国内海上煤炭运价指数小幅上行。综合各方面因素影响,市场预期仍然较为悲观,预计7月份市场预期指数继续低位回落。

  (四)市场价格小幅下跌。进入7月份,煤炭市场价格小幅回落,全国市场交易煤炭价格指数截至21日比上月末略有回落,秦皇岛港5500大卡/千克动力煤市场交易平仓价截至26日比月初下降约10元/吨。预计煤炭价格偏异指数将小幅回落。
综合以上分析,7月份四项基础指标中需求偏异指数、市场预期指数和价格偏异指数将呈回落态势,供求平衡指数或有所回升,预估全国煤炭市场景气指数将小幅回落。


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